CRM

Et si vous connaissiez vos prospects et clients sur le bout des doigts grâce à notre outil CRM ?

Le module CRM de l’ERP Copilote est un outil indispensable pour piloter votre activité commerciale. Il permet de tirer le meilleur parti de vos équipes commerciales, d’optimiser vos données et de gérer efficacement votre business.

Fonctionnalités

Menu convivial et totalement personnalisable permettant d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités du CRM

Création et gestion de comptes prospects, clients, concurrents... ainsi que des contacts associés au compte
Qualification du compte : origine, hiérarchisation, bascule de prospect à client...
Personnalisation des fiches compte et contact, zones personnalisables, structuration par onglet, intégrations des stats
Diverses fonctionnalités à partir de la fiche compte : import de fichiers externes (CSV, Excel...), attachement de documents, modification en masse, géocodage (en option), raccourcis vers les autres modules (création d'un devis...)

Outil CRM du progiciel de gestion intégré Copilote — Fiche compte

Gestion de l'activité directement à partir de la fiche compte

Gestion des actions de prospection : création de champs personnalisables par type d'action, envoi d'e-mails avec ou sans documentations
Création de comptes-rendus de travail : saisie de rapports, génération de tâches en envoi possible par mail
Création et gestion d'opportunités permettant de préciser l'origine (salon...), le domaine d'activité (RHD, GMS...), saisir des commentaires et programmer un suivi
Création et gestion de tâches planifiables, y compris pour des intervenants externes
Création et gestion de catalogues de documentations
Synchronisation des e-mails, consultables directement sur la fiche compte

Gestion du planning

Gestion de l'agenda par compte, personnel ou groupe personnalisable
Visualisation de l'agenda par compte ou par juxtaposition personnel /compte
Création de tâches ponctuelles ou répétitives, rdv, congés, absences, permettant d'alimenter l'agenda
Drag and drop à partir de tâches préalablement créées
Actions possibles directement à partir de l'agenda et de la tâche : accès au compte, modification/suppression de participants..., création d'un compte rendu...
Synchronisation bi-directionnelle avec un planning externe

Suivi du Pipe commercial dans la CRM de l'ERP Copilote — Pipeline commercial

Paramétrage et Pilotage

Contrôle d'accès selon le profil d'utilisateur pour assurer sécurité et confidentialité des données
Pipeline commercial permettant de visualiser rapidement toutes les données commerciales : opportunités gagnées, perdues, taux de conversion client...
Intégration et exploitation de statistiques et tableaux de bord
Possibilité d'intégrer des workflows de validation et/ou de création de tâches
Outil CRM totalement personnalisable : configuration des écrans, zones personnalisables, structuration des fiches, intégration de statistiques, agenda et tâches, modèles d'email...

ergonomie

CRM fonctionnel et intuitif, disponibilité online (Smartphone, tablette, IOS / Android)

ADAPTABILITÉ

Outil totalement paramétrable et adaptable

OPTIMISATION

Suivi optimisé du pipeline commercial, gain de temps…

suivi

Consolidation de la base de données prospects/clients, Taux de service maximum…

Détail de l'offre

Option supplémentaire

C'est quoi un CRM ?

Découvrez à quoi sert le CRM de Copilote en moins de 2 minutes !

Démonstration Copilote – CRM

Découvrez les principales fonctionnalités de notre module CRM dans cette vidéo de démonstration.

ADMINISTRATIF

AUTRES MODULES

USINE

MODULES MÉTIERS

Agroalimentaire

Autres filières